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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🍏💛🍉；2）TMT持续高景气🥬，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👅🍑🤍💋；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器👠🥑、集成电路、有色、汽车等。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🌽🥕🎒，A股消费+制造+周期👚，港股更偏科技互联网💌，受价格下行的影响较小💞。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥦💋😠，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍒😡🩰🎒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🌽。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🧄😈🤬，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍌、煤炭6%），消费（食饮8%👅、医药6%）👡，制造业（汽车5%、电子5%💕、电力设备4%）等🍈🍉🤍，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥻👝👝。相比之下🍌🧄🍎，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👘🧡💛👡🥻、信息服务等细分领域，包括腾讯💓🍑💖、网易、美团等互联网巨头👛🥿👡🤍💓，消费😻👄👘、制造等行业占比不高💗👘💕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👿🥾👝🥾，由于A股行业结构更偏传统经济🥥，因此对价格更敏感👙👗，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥑🎒👚👄🍄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。