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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👜🩳，5月工业企业盈利同比增速转负🥔，主要受内外需求不足🍅😻😡🥾、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🤍🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👅🩳🍇👄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💕👚👄🍑、运营商、软件等💔💞👢🥻🍒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍏🍅，如汽车、光伏🥑🥿👞、自动化设备等👄💋；3）消费服务领域🥦💞💖😠💌，如饮料乳品、农副产品、家电🍌🥬🧅💗、家具😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👡💟🌽💯、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💝🍇。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💔💋、部分消费服务和信息技术领域👠👘。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💯💟🥾，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍆🥑👚💘💋、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌🍓👅👠，原油市场月差结构🍆，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势💯💘👘🍒，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

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5、总结：供需结构难有明显好转🎒💓🍏😈，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期👚😠🍎🥻，需求端改善程度受多重因素影响🍄🍊🥒，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位🥦🤬💓😡，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高💘💘🍅。

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清越科技在2024年年报中披(pi)露，在硅(gui)基OLED领域，公司持续保(bao)持(chi)技术创新，同时积极开(kai)拓(tuo)市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称(cheng)视角眼镜）和红外(wai)瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域(yu)客户达成合作；公与(yu)无(wu)人机遥控显(xian)示、越野装备等客户(hu)进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套(tao)应用(yong)领域实(shi)现了0.39英寸产(chan)品的量产出(chu)货。同(tong)时(shi)，在红(hong)外瞄准(zhun)测(ce)距领域，与(yu)艾睿、高德、荣者等行(xing)业头部客户展开合作，实(shi)现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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1、1、产能：2025年上半年纯碱(jian)行业新增产能240万吨，总产能已经(jing)突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能(neng)投产(chan)计划，且未来两年行业也仍处(chu)于产能扩张周期，内(nei)蒙(meng)古奈(nai)曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项(xiang)目。

2、宽基(ji)ETF方面，本周各类(lei)宽基ETF皆呈现净流出，科(ke)创主(zhu)题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿(yi)元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入(ru)明显，合计流入13.88亿元。