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为大(da)力推动科创板改革(ge)落地见(jian)效，进一步增强对科技创新的包容性、适(shi)配性，2024年6月19日(ri)，证监会发布《关(guan)于深化科创(chuang)板改(gai)革服务科技创新和新质(zhi)生产(chan)力发展的八条措施》（下称(cheng)“科创板八条”）。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思(si)路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以(yi)保(bao)证，但自由现金流充沛(pei)的企业(ye)，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获(huo)期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的(de)北交(jiao)所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信(xin)）。

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风险(xian)提(ti)示：食品ETF被动跟踪(zong)中证细分食(shi)品饮料产(chan)业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数(shu)编制规则适时调整，指数回测历(li)史业绩不预(yu)示指数未来(lai)表现(xian)。文中提及个股仅为(wei)指数成份股客观展示(shi)列(lie)举，不作为任何个股推(tui)荐，不代表基金管(guan)理人和基金投资方向(xiang)。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论(lun)、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行为负(fu)责。另，本文(wen)中的任(ren)何(he)观点、分析及预测不(bu)构成对阅读者任何形式的(de)投资建议(yi)，本公司(si)亦不对因使用本文内容所引发的直接或(huo)间接损失负任何(he)责任。投资人(ren)应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等(deng)基金法律文(wen)件，了解基金的风险收益特征，选择与自(zi)身风险承受能力相适应的(de)产品。基金的过往业绩并不预(yu)示(shi)其未来(lai)表现，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并(bing)不(bu)构(gou)成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评(ping)估(gu)，食品ETF的风险等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型(xing)（C3）及以上的投资者，适当性(xing)匹配意见请(qing)以销(xiao)售机构为准。销售机构（包(bao)括基金管理人直销机构和(he)其他销售机构）根据相关法律(lv)法(fa)规对以上(shang)基金进行风险评价，投资者应及时关注(zhu)基金管理人出具的(de)适当性意见，各(ge)销售机构关于适当性的意见不必然(ran)一致，且基金销售机构所出(chu)具(ju)的基(ji)金(jin)产品风险等级评价(jia)结果不(bu)得(de)低于基金管理人作出(chu)的风险等级评价结果(guo)。基金合同中关于(yu)基金风(feng)险收益特(te)征与基(ji)金风险等级因考虑因素不同而存(cun)在差异。投(tou)资者应了解基金(jin)的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验(yan)及风险承受能力谨慎选择基金产品并(bing)自行(xing)承担风险。中国证监会对以(yi)上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场(chang)前景和收益做出实质性(xing)判断或保证。基(ji)金投资(zi)须谨(jin)慎。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件🍊、硬件）、创新药等🥻。主题方面🍎👠，建议关注：自主可控🍇🩱、并购重组等👡🍉🍄🥬。

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