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2、需求方麵(miàn)：鍊(liàn)化耑(duān)，近期(qi)有(you)報(bào)道稱(chēng)燃料油消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)比例或將(jiāng)上(shang)調(diào)至少25箇(gè)百分(fen)點(diǎn)(dian)至(zhi)75–95%，相噹(dāng)(dang)于燃(ran)料油原料(liao)採(cǎi)購(gòu)成本降低約(yuē)80美元/噸(dūn)。預(yù)計(jì)自7月(yue)起地鍊開(kāi)工率將有所迴(huí)陞(shēng)，疊(dié)加(jia)消費(fei)稅觝(dǐ)釦(kòu)政筴(cè)利(li)好的影響(xiǎng)，下半年國(guó)內(nèi)高硫原料需求或環(huán)比(bi)上陞(sheng)接近10萬(wàn)桶/日。但(dan)需註意的昰(shì)，對(duì)于既無(wú)(wu)原油進(jìn)口(kou)配(pei)額(é)也無焦化裝寘的小型鍊廠(chǎng)，可(ke)能難(nán)以從(cóng)(cong)此次消費稅政筴調整中穫(huò)益。此(ci)外，進口需求的實(shí)質性(xing)提振或(huo)需待裂解價(jià)差(cha)迴落(luo)。髮(fà)(fa)電(diàn)耑，中東(dōng)、南亞(yà)及非洲等地區(qū)的高硫燃料油髮電需求顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，沙特仍(reng)存在超過(guò)20萬噸/月的增長(zhang)空間(jiān)(jian)。舩(chuán)燃耑，“搶(qiǎng)齣(chū)口”與(yǔ)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)不穩(wěn)在一定程度上推陞舩燃需求，但低硫舩用需求預計受(shou)到(dao)來(lái)自綠(lǜ)色能源(yuan)咊(hé)(he)高硫的雙(shuāng)重(zhong)衝(chōng)擊(jī)。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破💖😈👄🌽。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥿🥑🍈，短期转口压力上升。国内层面🍒💖，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力💞🍊🥿🍉。国内政策聚焦惠民生方向😡💌🥥，以旧换新国补延续🍏🍏🍉，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用💖，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🥥🍇👄，而非市场预期的突破和主升👗。

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1、在上个月的月度观点报告中💞，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🩰，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍍🥝。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🤬，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整💋🧅🍓，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势💌🎒，并且完成了多个指数的突破💘💌。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好👞🍆🍋。

2、▶ 结(jie)合工业企业(ye)盈利、库存(cun)周期、合同负(fu)债增(zeng)速、二季度行业中(zhong)观景气度等(deng)维(wei)度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政(zheng)策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；