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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍋，优质的科技资产🍋🤬、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🥭，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🧡🩳👛，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线👿💟🥭，行业有望迎来系统性投资机会💞🩰😻🍌。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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展望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海(hai)外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温(wen)和(he)油价回落，市(shi)场已开启降息交易。国内方面，受益于(yu)中长期资金的(de)持续(xu)入市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐(zhu)渐抬升。上周(zhou)A股成交放量和(he)赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再度(du)打开震荡(dang)中枢上沿。

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一个水大鱼大的时代来临(lin)了(le)。2014-2016年期间，监(jian)管部门合计批(pi)筹了17家消费金融公司。今天我们所看到的消金公司，大多数就诞生于这段时间。

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從(cóng)(cong)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)(dui)象調(diao)研咊(hé)其他爲(wèi)本週主(zhu)要調研(yan)類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)(gou)類型來看，投資公司、基金公司咊證券公司的調研次數(shù)佔比依次爲(wei)8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🤬🥔，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍋、受惠于政策的行业🥾🍆👜，包括科技领域的半导体、互联网😻、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💕👡🍇；二是低利率环境下🥭，保险🎒👙🩰、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、行业方面，金融股的行情还没有结束💕🧅，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块😻。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🍆👙👞，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会😠💞👗。