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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额(e)收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主(zhu)题可能(neng)已经阶(jie)段性见顶(ding)。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依(yi)然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将(jiang)获得(de)显著超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开(kai)始下(xia)降，在(zai)“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐(jian)选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、能源經(jīng)紀(jì)公司 PVM 分(fen)析師(shī)墖(tǎ)(ta)馬(mǎ)斯・瓦爾(ěr)加(jia)（Tamas Varga）錶(biǎo)(biao)示：“以色列與(yǔ)伊朗之間(jiān)的衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，包(bao)括對(duì)(dui)覈(hé)目標(biāo)咊(hé)軍(jūn)(jun)事目標的打擊(jī)，標誌着中東(dōng)地緣(yuán)(yuan)政治的轉折點(diǎn)(dian)，其連(lián)鎖(suǒ)(suo)反應(yīng)已在全(quan)毬(qiú)市場(chǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)。霍爾木玆海(hai)峽(xiá) —— 每(mei)日有 2000 萬(wàn)桶(tong)石油通過(guò) —— 如今(jin)處(chù)于地緣政治的刀刃邊(biān)緣。”