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展望7月🍉，市场可能会呈现指数突破上行👝💘👢，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾👞👝💌，使得即将到来的中报业绩期😈，在科技、消费😈💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾🍄🩱💔🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒👗🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡🍎。上半年👡🍌💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗💔🥦🍇💓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👠😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、庫(kù)存(cun)：交易所庫存方麵(miàn)，上半年氧化鋁(lǚ)(lv)纍(léi)庫(ku)1.95萬(wàn)噸(dūn)至3.12萬噸(dun)；滬(hù)鋁去庫9.9萬噸至9.4萬噸；LME去庫25.8萬噸至33.7萬噸。社會(huì)庫存方麵，氧(yang)化鋁去庫7萬噸至2.56萬(wan)噸；鋁錠(dìng)(ding)去庫2.7萬噸至46.3萬噸；鋁(lv)棒纍庫3.95萬噸至14.25萬噸。

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第三，支持(chi)企业利用并购重组等市场工具发(fa)展壮大。积极推进“并(bing)购六条”政(zheng)策相关案例落地，支持符合商业(ye)逻辑的跨行业并购、收购(gou)未盈利资产等案例，同时降低中(zhong)小企业并购成本；完善北交所市场(chang)融资工具，拓宽中小企业融资渠(qu)道；进一(yi)步(bu)加(jia)强政策宣导和市场培育，引(yin)导(dao)市场各方(fang)规范开展融资并购活动，为中小企业(ye)提供“面(mian)对面、手把手、点对点”的一站式服务；持续构建多元产品体系和(he)服务生态，北交所于6月(yue)30日发布北证(zheng)专精特新指数，开启“双(shuang)指数”时代，北(bei)证50ETF产(chan)品(pin)也在积极研究筹备中。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行💌🍉。截至6月27日👜👙💗🤬，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%👛🍅。截至6月27日👗🩱🍇🌽，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%👢🥝。无机化工品期货价格多数下跌💘，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🍈，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌💛🥭🍄🍄💔。

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1、6月土地(di)成交(jiao)溢(yi)价率月环比下行，30大中城市商品房成交面(mian)积月环比上行(xing)。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积(ji)日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新(xin)开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅(fu)扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计(ji)同比降幅扩大；房地产(chan)开发投资完成额累(lei)计同(tong)比(bi)降幅扩大，房地产开发资金来(lai)源累计同比降幅扩大。

2、2、需求：上半年，三元材料産(chǎn)(chan)量衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)(zhang)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)産量衕比增長77%至(zhi)152萬(wan)噸，三元+鐵鋰(li)兩(liǎng)(liang)大(da)主材耗碳(tan)痠鋰(li)衕比增加56%至約(yuē)42.2萬噸。鋰電(diàn)池方麵(miàn)，2025年1-5月，鋰電池産(chan)量纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)長55%至657.5GWh，其中(zhong)燐(lin)痠鐵鋰電池(chi)增速(su)明(ming)顯(xiǎn)，但從(cóng)庫(kù)存來(lái)看(kan)，燐(lin)痠鐵鋰電池庫存麵臨(lín)一定纍庫壓(yā)力，且動(dòng)力咊(hé)儲(chǔ)(chu)能耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終耑來看，上半年受到降政筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)素推動，新能源汽車(chē)纍(lei)計批(pi)髮(fà)銷(xiāo)量已達(dá)522萬輛(liàng)，衕比增長41%，乗(chéng)聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)2025年新能源汽車銷量衕(tong)比大幅(fu)增長29%至1573萬檯(tái)的水平，但衕樣(yàng)，截止5月底，新能源汽車(che)廠(chǎng)(chang)傢(jiā)庫存(cun)咊渠道庫存延續(xù)纍庫態(tài)勢(shì)至88萬輛，整體(tǐ)庫存呈現齣(chū)(chu)較(jiào)(jiao)大壓力。