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1、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩(ji)预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有(you)望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要(yao)集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩(cai)零售(shou)额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈(ying)利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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