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下跌中的回落：美元走强👘👄🩰🥬，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥒🍄🧄，当前概率不大🍉🍈。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥾🍑，分别为23年和24年5-8月🤬。背后原因类似，均为强美元之下🍉，外资加速流出中国资产💓🍆，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💖🥾。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🎒🎒🌽，万得全A -5.2%😻🍆🥑🌽，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥿，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💞。当前来看🍇👢👙，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍓💖，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💘🥾，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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傑(jié)富(fu)瑞分析(xi)也指(zhi)齣(chū)，許(xǔ)(xu)多(duo)中國(guó)(guo)藥(yào)企已與(yǔ)美國企業(yè)建立郃(hé)作關(guān)係(xì)，被視(shì)(shi)爲(wèi)服務(wù)提供商而非産(chǎn)品齣口商，囙(yīn)(yin)此美國關(guan)稅(shuì)上調(diào)對(duì)其影響(xiǎng)有(you)限。這(zhè)種(zhong)人才與郃作的雙(shuāng)重加持，爲(wei)行業長(zhǎng)期髮(fà)(fa)展提供了堅(jiān)實(shí)支撐(chēng)。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险(xian)偏好下行，A股顺势(shi)休整。这背后，区域冲突可能只是(shi)脉冲式(shi)影响，短期休整的核心，还是结(jie)构性行情已(yi)演绎至低性价比(bi)区域，市场内在稳定性下(xia)降。我们(men)继续提示，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低(di)宏(hong)观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。

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澳大利亚油(you)气生(sheng)产商Santos股价周一一度飙(biao)升15.23%，创2020年4月以来最大涨幅，此前该公司宣布收到阿布(bu)扎比国家(jia)石油(you)公司（ANOC）牵(qian)头(tou)的一个财团提出的187.2亿美(mei)元的非(fei)约束性收购要约(yue)。

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1、回望1997年亚洲金融危机至今，我们已筑起远比当年坚固的防波堤😠🥑🥿🥔。如果当前加剧的地缘政治紧张或贸易冲突中存在一线希望，那么更紧密的区域一体化就是那一线希望🍑。

2、他透(tou)露，伊朗方(fang)面有“确凿证据”表明，该地区的美军和美军基地支持了以色(se)列发动对(dui)伊朗的袭击(ji)。“如果没有(you)美国的批准和协助，这次行动不可能发(fa)生。我们密切关注着他们的协调，并收集了大量证据，”阿拉(la)格齐(qi)说，“从(cong)我们的(de)角度来看，美(mei)国是同谋，必须承担(dan)责任。”