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风格层面🩱🍑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🤍👚🥔👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍏💗🩱🩰👅，对短期市场或有扰动🍈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒💯💟，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👅，近期在以伊冲突缓和后💯🍍👗🍋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥝，成长价值风格或相对均衡。

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其二，合作方(fang)Vor Bio备受争议。荣昌(chang)生物(wu)本次交易(yi)的对象并不是(shi)传统意(yi)义(yi)上的大型跨国公(gong)司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值(zhi)仅有(you)6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该(gai)公司账面(mian)现金还(hai)剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物(wu)支付4500万美元后，家底可能就空了。5月(yue)8日，Vor Bio公司还裁员(yuan)95%，还剩8个人维持(chi)基本运(yun)营。交易之后，荣昌(chang)生物几乎绝对控股了(le)Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是(shi)用一款产品(pin)换了一家美国壳公司，首(shou)付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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