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2025年(nian)下半(ban)年全球油脂油(you)料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应(ying)、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存(cun)压力轻、南美大(da)豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球(qiu)油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观(guan)期待。目前看，供应端面(mian)积基本如期，美豆单(dan)产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯(si)和乌(wu)克(ke)兰油料产区存(cun)在干旱隐患，三季度急需更多广(guang)泛的降雨。5月10日日内瓦会(hui)议中美取(qu)得(de)实(shi)质进展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣言(yan)》被解读中美关系(xi)继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时(shi)，欧盟主(zhu)动邀请中国外长王(wang)毅访问，重启中欧高级别战略对(dui)话，试图在中美间(jian)寻求平(ping)衡(heng)。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美豆(dou)油生柴政策，7月上旬或(huo)落(luo)地。国内蛋白粕方面，养殖利润(run)好于预期，造成养(yang)殖端存栏处于高位，饲料(liao)消费同比增(zeng)加。大豆和油菜籽4季度(du)采购偏慢，有(you)望推涨(zhang)盘面榨利。叠加(jia)美(mei)豆价格上涨(zhang)，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差7月预计是低点，8月后走强。

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