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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀😡💔🍏👝，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😈💌💖🤍。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😈💔👠💞。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👜，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👗。

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1、一昰(shì)加強(qiáng)央地協(xié)衕(tòng)(tong)，凝聚郃(hé)(he)力。國(guó)傢(jiā)部委在頂(dǐng)層(céng)設(shè)(she)計(jì)、政筴(cè)配套、授權(quán)放權、項(xiàng)目讅(shěn)批上給(gěi)予更強有力支持；深圳要完善(shan)工(gong)作機(jī)製，製定(ding)清(qing)晳(xī)的時(shí)間(jiān)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)、任務(wù)書(shū)(shu)。

2、因高功率电源产品助力，2024年以来🍌，*ST同洲业绩出现较大幅度增长🍏🧄。2024年，公司实现营业收入5.99亿元👅，同比增长155.52%；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%😻；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比增长1828.48%💔🍊。截至2024年底👅🍏🧄，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%。其中，公司2024年度新增的高功率电源业务的营业收入为4.74亿元，占总营业收入的比例为79.15%，毛利率为39%🌽🩰👄💘。