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在深圳经济特区建立45周年、综合改革试点实施5周年这一重要时点🍎🥔💝，何杰认为🤍，《意见》的发布，以更高站位👘👞🍋💛、更广维度👜🥝、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命👝🥾👄🍇🧅，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段🍓🎒💟👚。

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本(ben)週美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)(guan)稅(shuì)談(tán)判取得一定進(jìn)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美(mei)國(guó)可以延長(zhǎng)部分談判對(duì)(dui)手的(de)關稅暫(zàn)停期，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以色列伊朗衝(chōng)(chong)突(tu)影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)(shi)美(mei)股小幅下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供(gong)應(yīng)受阻，原(yuan)油價(jià)格大(da)漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证(zheng)，但(dan)自(zi)由(you)现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转(zhuan)化(hua)为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和(he)分红稳健的(de)银行；受益于长久(jiu)期价值(zhi)和改(gai)革红利推升(sheng)估值弹性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货(huo)币政策工(gong)具(ju)、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信(xin)）。

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房屋竣工麵(miàn)(mian)積(jī)：指報(bào)告期內(nèi)(nei)房屋(wu)建築按炤(zhào)(zhao)設(shè)計(jì)要求(qiu)已全部完工，達(dá)到(dao)住人咊(hé)使用條(tiáo)(tiao)件，經(jīng)驗(yàn)收鑒(jiàn)定郃(hé)格或達到竣(jun)工驗收(shou)標(biāo)準，可正式迻(yí)交使用的各棟(dòng)房屋建築麵積的總咊(he)。

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1、综合经济数据与政策信号💋🎒，英国央行6月按兵不动已成定局🍏🥿，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场🍅🍊💟👝，8月降息概率超80%🍊🍓💓。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然👠👛🧡🩰。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上🩰，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行🥑。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。

2、本周企业财(cai)报较少(shao)，亮点包括住(zhu)宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连(lian)锁克(ke)罗(luo)格（Kroger）和在线(xian)二(er)手车销售商 CarMax 的预期财(cai)报。