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在“电风(feng)扇”式(shi)的轮动行情(qing)中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当前创(chuang)新药、新消费等(deng)热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新(xin)药(yao)为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部(bu)分欠配创(chuang)新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎(yi)也从最初的核(he)心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看(kan)好低(di)利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的(de)投资(zi)者而言，在短(duan)期波(bo)动(dong)思维下，板块的(de)容错率随着(zhe)交易(yi)拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下(xia)，部分(fen)资金逐渐(jian)选择(ze)止盈。同时，新消费板块的(de)成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧(ce)开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低(di)。

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1、不幸的是，这为后续几乎所有项目决策定下了基调🍊。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡🩳🤬，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况🍄🍅。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时🍌，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度。

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