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田希蒙：预计港股在政策托底🤬🍇、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🩰💗🧅。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👘🥔，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💘🍋💘🥥，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技👢🍇、医药等成长板块仍具修复空间🌽🎒。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产🥕，随着钢材产量的下滑🧡👝😠，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近👠、钢材重回增产周期🥥，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🥻，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🥻🍈。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况😻🥝🥒，下半年硅铁估值存在修复机会💕，但价格的反弹高度或将较为有限。

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昂利康2024年年报(bao)显示，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净(jing)利润8033.45万元(yuan)，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱(zhu)帆)

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傍晚时分，气(qi)温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来(lai)**。中(zhong)老年阿姨们(men)戴着帽子、墨镜(jing)结伴来拍照，互相(xiang)指导(dao)姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大(da)的品牌(pai)标志是“到此一游”最好证(zheng)明(ming)，人(ren)们排队等拍照(zhao)，镜头也不忘扫过船(chuan)身的花纹和“铆钉(ding)”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中(zhong)对着屏幕滔(tao)滔不绝。

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1、销售端的回暖也传导至土地市(shi)场。根据中指研究院(yuan)数据，上半年，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%，土拍平(ping)均(jun)溢价率达10.3%，较去年同(tong)期提升6.2个(ge)百分点。

2、► 成长(zhang)型回报：科技、新消费、创新药等，也(ye)均(jun)为ROE修(xiu)复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆(gan)、但也缺乏大幅加(jia)杠杆和向上动能的环(huan)境下，一些(xie)能够(gou)提供新(xin)的增长方(fang)向的结构(gou)性机(ji)会，例如符(fu)合当前认购和(he)人群消费(fei)习惯变迁的新消费、适应(ying)AI方向的(de)互联网科技、中国企业具有(you)明显优势但(dan)暂(zan)时未受关税波及的创新药(yao)也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。