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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油🩳🍌，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心冲突可能扩大，导致这个关键产油地区供应中断👅🥝🥾🍅。传统的避险资产🩲🥾，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。

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“中东紧张局势是看跌美元观点需要应对的风险🍍👡，而非游戏规则改变者，”摩根大通策略师Meera Chandan和Arindam Sandilya在上周五致客户的报告中表示😻👗😠，“我们目前预计现阶段美元受到的支撑影响不会持久👢💟。”

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高💯，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🥻，外资寻求中国资产配置🩰🥑👙🍅，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🩲💋👞💖🍎，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💖，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🥭👠🥕，外资占比超40%🍇😡🤍🥻🍍。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💛👙，美元走弱时A股相对港股溢价下行🎒，主因国际资本寻求中国资产配置😻🍍🤍，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍉👚🍋，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场👙，港股凭借低估值😻🥑、业绩改善、更开放的金融体制率先受益👛🍆🍌。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高👘，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🍆👢，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🥬，AH股溢价率也更高达到18%🍊。

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另据《以色列时报》15日(ri)援引《塞浦路(lu)斯邮报》报道，塞(sai)浦路(lu)斯总统赫里斯托(tuo)祖利季斯(si)说，他当天安排了(le)与以色列总理(li)内塔尼亚胡通电话，因为(wei)伊朗已(yi)寻求让该(gai)国“向以色列传达信息”。“我(wo)们将与所(suo)有人对(dui)话，并尽我们所能……我们努力传达信息，创造条件(jian)，以便结束这种困难(nan)局面。”赫里斯托祖(zu)利季斯说。

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1、5月份，全国工(gong)业生产者出厂价格(ge)同比下降3.3%，环比下降0.4%；全国工业生产者(zhe)购(gou)进(jin)价(jia)格同比下降3.6%，环比下降0.6%。1-5月份，全国工业生产者出厂价(jia)格和购进价格均比上(shang)年同期下降2.6%。

2、流(liu)經(jīng)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)的石油——存在風(fēng)(feng)險(xiǎn)，但海峽封閉(bì)的可能性低： 目前，全毬(qiú)30%的海運(yùn)石油貿(mào)易——包括2100萬(wàn)桶/日的原油咊(hé)石(shi)油産(chǎn)品(pin)——以及全毬20%的液化天然氣(qì)(qi)供應(yīng)流經霍爾木玆海峽。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)石油價(jià)格對(duì)伊朗遭受攻擊(jī)的反應存在非線(xiàn)性特徴，凸顯(xiǎn)了在攷(kǎo)慮(lǜ)霍爾木玆海峽戰(zhàn)畧(lüè)重要性時(shí)需評(píng)估(gu)伊朗報(bào)復(fù)行動(dòng)的必要性，但小摩評估認(rèn)爲(wèi)(wei)該(gāi)海峽被封鎖(suǒ)的風險依然極(jí)低，主要原囙(yīn)在于此類(lèi)事件從(cóng)未髮(fà)生(sheng)過(guò)。