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1、1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较(jiao)小。近(jin)两年来港股业(ye)绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除(chu)金融(rong)的净利(li)润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进(jin)而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于(yu)互联网、信息服务(wu)等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不(bu)高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统(tong)经济，因(yin)此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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