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快速(su)演变的地缘政治局势让许多投(tou)资者感到措手(shou)不(bu)及。洲际(ji)交易(yi)所欧洲(zhou)期货数据显示，在截至(zhi) 6 月 24 日的一周内(nei)，对冲基金和其他大(da)型基金经理削减了布(bu)伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来(lai)最大，而此前他们刚刚建立了(le) 11 周以来最大的看涨头寸。

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往后去看🥾👡，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）😡😠👝，或许关税政策的影响将会有所显现🍈💕💘。目前市场对7月的降息预期不是很高🥾🍅👄，所以可能还是要边走边看🎒。如果通胀超预期上行🥝🍎💖🩲，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👚👗🍋😡💞；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥥。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、上半年(nian)渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据(ju)显示(shi)，截至6月29日，年内公募基金分红总额达(da)1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基(ji)金仍是分红(hong)“主力军”，分红总额占(zhan)比(bi)超七成。但若从分红(hong)榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内(nei)人士指出，下半(ban)年公募(mu)基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部(bu)环境(jing)变(bian)化、宏观经济(ji)形势波动等风险(xian)因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、1、供应(ying)方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性(xing)进展的背景下，俄罗斯(si)高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯(si)炼(lian)厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推(tui)动高硫组(zu)分供应回升。伊朗高硫燃料油供(gong)应受(shou)地(di)缘局(ju)势的影响较俄罗斯更为显著，可(ke)能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带(dai)来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能(neng)不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应(ying)在需求淘汰与原料分流的双重压力(li)下收缩(suo)；今年5月起尼日(ri)利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度(du)上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求(qiu)疲软的背景下，低(di)硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预(yu)计(ji)我国(guo)低硫燃料油供应将维(wei)持宽松态势。