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在“电风(feng)扇”式的轮动行情(qing)中，把握高(gao)切低节奏是(shi)获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主(zhu)题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核心标的上(shang)涨到(dao)低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板(ban)块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显(xian)著超额(e)。但对(dui)于重(zhong)视时(shi)间成本的投资者而言(yan)，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降(jiang)，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始(shi)流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近(jin)期(qi)算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切(qie)低。

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2、東(dōng)吳(wú)(wu)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)(rong)時(shí)代的到來(lái)將(jiāng)從(cóng)存(cun)量、增量2箇(gè)(ge)方麵(miàn)利好金螎行業(yè)。存量上，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品(pin)箇性(xing)化與精準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)(hu)粘性，帶(dài)來業務(wù)增長(zhǎng)；③投資者數量增長、用戶基數提陞，投螎資(zi)需求提陞，市場(chǎng)交投活(huo)躍(yuè)促進(jìn)存(cun)量業務邊(biān)際(jì)增長率提高。增量(liang)上，AI賦(fù)能下新興(xìng)産品(pin)及應(yīng)用應運(yùn)而生(sheng)。