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杰富瑞分析也指出，许多中国药企已(yi)与美国(guo)企业建立合作关系，被视为服务提供商(shang)而非产品出口商，因此美国关税上调对(dui)其(qi)影响有限。这种人才与合作的双重加持，为行业长期发展提(ti)供了坚实支撑。

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上(shang)涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏(zou)及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者占比更高，因此(ci)对流动性和(he)资金(jin)变化更为(wei)敏感，AH溢(yi)价在上涨行(xing)情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联(lian)网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一步(bu)增(zeng)大，央行(xing)2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划(hua)列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信(xin)心，推动了宽货币向宽(kuan)信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动(dong)A股迎来(lai)春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需(xu)观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步(bu)快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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