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周思(si)聪：下半年投(tou)资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费(fei)行业值得关注(zhu)，成长风(feng)格或持(chi)续占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企(qi)业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望(wang)迎来(lai)系统(tong)性投资机会(hui)。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提升的起点。

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5月降(jiang)准降息后，货币(bi)政策尤其是总量政(zheng)策进入落地观察期、加码概率(lv)较小，预计(ji)7月更(geng)多通过逆(ni)回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增(zeng)长压力加大，不排(pai)除央行(xing)继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能(neng)。

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1、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微(wei)信(xin)）驻香(xiang)港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参(can)观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张(zhang)。6月30日起每日10时、15时、20时(shi)开始预约，约满即止。

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