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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后🍓🥔，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局😈。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜💖、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意💗💯、情感陪伴💘🍆🤍💗🥔、社交体验、品牌文化💗😡💘。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外👛，还有地方美食、中式快餐等）👗🍒🍑👞、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）🧡🩱、服装 (中高端服饰👢、线上预售等）👄🤬🍌💗。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🍓💗🥻，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电🍓👗🍉🍌、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🍒👅，服务机器人🌽👚、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进🍇、外需可守。

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2025年(nian)上(shang)半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除(chu)美联储外的其他(ta)主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美(mei)地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地(di)区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有(you)修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政(zheng)策不确定(ding)性以及上半年(nian)出口(kou)和(he)增长(zhang)前置(zhi)的(de)制约。在这个背景下，下(xia)半(ban)年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持(chi)相对乐观，提升新(xin)兴市场的权重。但我们(men)认为(wei)区域表现的分化或小于上(shang)半年(nian)，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技(ji)（通信、软件、广告>电子>内容），工(gong)业（电力设备>自动化），金(jin)融，我们对消费(fei)以(yi)及偏消费的(de)制造业（家电、汽车）、大宗原材料(liao)保持谨慎(shen)。

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电力短缺长期掣肘非洲发展进程。本届博览会上💓，能源合作成为备受瞩目的焦点。赞比亚乔马50MW光伏项目、10MW纳马伦杜太阳能公园光伏项目、非洲矿山配套电站项目等一批重大电力项目密集签约🍋💝😡👄。

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