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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场(chang)行情的主要(yao)就是政策或者外部环境的变(bian)化。政策主(zhu)要包括资本(ben)市场政策(ce)、货币政策和经济政策。

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与此同时🥒，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室🥕💛👜。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司🍒，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🥒👝。

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🏮行业配置层面👘💛🤍💘，相较于趋势跟随😈🍋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💌💕😠🩰。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧄😡🤬，分别以25/3/20、25/6/12为界👄👠🍄，市场共经历过两波较明显的高低切换🥭💝🍎，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👡💗，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👙🤍、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👙🍇💘，资金脉冲加速🥦💘👗、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💟。胜率方向💖👜👝🥒，结合估值😻👞🥿、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👿，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😡🍉，以及近期明显涨价的存储🥦💟、小金属。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相💋😠。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。

2、Wind数据显示🥔🥝🍑，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%💘🧄，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%🥬🍊。同期👜🥦🩳🍎，美元指数下跌6.65%🤍。此外，6月份以来💘😈👜🍈，在岸、离岸人民币对美元汇率🥝🥑💟，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。