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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕(tong)比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上(shang)行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行(xing)；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格(ge)上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣(chu)口衕比增幅擴(kuò)(kuo)大；3）5月汽車(che)包括底盤齣口衕比增幅擴大。后(hou)續關(guān)註景氣(qi)較(jiào)高(gao)或有改善的存儲(chǔ)器、集(ji)成電(diàn)路、有色、汽車等。

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消费复(fu)苏的持续性仍存不确定性。今年以来(lai)，居民(min)消费(fei)开始回(hui)暖，但仍未(wei)达到疫前常态化增速，未来是否能持续(xu)性的修复改(gai)善(shan)，仍(reng)需密切跟(gen)踪。消费如再度乏力，则经(jing)济回(hui)升动力将明显减弱。

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1、今年以来，已有19只债基产品清盘，去年年末机构持有比例超过50%的共计9只🧄，其中5只债基去年年报披露的机构持有比例均超99%👿，具体包括泓德裕盈三个月定开🥔🩰🤬、南方多元定开发起以及淳厚基金旗下3只产品👅🥬👢👿💔，即淳厚稳丰🥒👠😠💕🥾、淳厚稳悦、淳厚稳嘉🥾🍍🥿。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💛🍋。红利方面😻🥬，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💘👛，前端的收入和利润难以保证🥔👙，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥑💗，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍅🍆👝，获得ROE的抬升👝🥻，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👞😡🍅🥝、公路💞🩱；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👝🍆。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩱；预期走出底部🥒，高分红保障+经营稳健的白酒🍏🥻💓。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💋💕👡🤬，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💕，小盘成长行情或将进一步加强🧅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥒💖💓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👿，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥒💋👡，下同）和科创板（20%）🥔💌，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥥👞🍑🥝，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💘🍎、操作系统）💘🧄🍌、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🤍🥬🥭👙💕。