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关注(zhu)汽车行(xing)业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的(de)持续(xu)性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内(nei)，有助(zhu)于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年(nian)以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程(cheng)度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂(gu)。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在(zai)2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞(jing)争(zheng)环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的(de)资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块(kuai)的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块(kuai)一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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国际局势变(bian)**织，全球(qiu)军费开支增长明显。瑞(rui)典斯(si)德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报(bao)告显示(shi)，2024年，全球军费开支增至(zhi)约(yue)2.72万亿美元，比(bi)2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以(yi)来最大增幅。

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