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5、需求：近期纯碱需求力度偏弱🥭👄🥭，一方面💞😠👠🍒，下游浮法玻璃🤬、光伏玻璃在产产能均有下降💯💯💔，纯碱刚需水平回落💔。另一方面😡🍓👜😡，中下游对原料囤货意愿偏弱，纯碱采购需求也较为平淡。隆众数据显示🍓💔🌽，本周纯碱表观消费量68.08万吨，周环比下降2.94%🍆💔😈。下周部分下**业在产产能仍有下降预期🍋🍓，纯碱刚需仍存回落预期。

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特魯(lǔ)多將(jiāng)氣(qì)(qi)候變(biàn)化咊(hé)進(jìn)步社會(huì)(hui)價(jià)值(zhi)觀(guān)(guan)寘于首位(wei)，這(zhè)種做灋(fǎ)(fa)常導(dǎo)緻與(yǔ)其他領(lǐng)導人的使棺。而卡尼(ni)則(zé)強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)(ji)聯(lián)係(xì)(xi)、硬實(shí)力及聯(lian)盟關(guān)係，旨在讓(ràng)加挐(ná)大減(jiǎn)少對(duì)美國(guó)的經濟與安全依顂(lài)。

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6月15日(ri)晚間(jiān)，濟(jì)川藥(yào)業(yè)（600566）髮(fà)佈(bù)公告，披露公司實(shí)際(jì)控製人傢(jiā)族內(nèi)(nei)部(bu)股(gu)權(quán)結(jié)構(gòu)(gou)調(diào)整及由此觸(chù)髮的全麵(miàn)要約(yuē)收購(gòu)事宜。

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市(shi)场回顾：本周A股、港股指数(shu)先扬后抑，周五中(zhong)东地缘冲(chong)突使得资金流出风险资产(chan)，全球股指普遍回(hui)调，中国(guo)权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板(ban)指、微盘股(gu)指上涨；北(bei)证50、科创50领跌。一级行业方(fang)面(mian)，本(ben)周A股有色(se)金属、石油石化、农林牧渔领涨(zhang)；食饮(yin)、家电(dian)、建材领跌；热(re)门概念来看，稀土永(yong)磁、油气开采受外围扰(rao)动因素走(zou)强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和(he)黄(huang)金(jin)大(da)涨，本周(zhou)WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美(mei)元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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1、德金多斯德补充道(dao)，尽(jin)管美国**过度支出和政策反复无常引发了人们对债务可持续(xu)性和美元地位(wei)的质疑，但人们对美联储的可靠性仍未出(chu)现大规模质疑。欧洲央行也(ye)认为美联储(chu)最(zui)近的美元支持(chi)措(cuo)施非常有效，且存储在纽约(yue)联储的黄金储备非常安全。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩱🥔。红利方面，在通胀尚未回归💋👜🍆，价格低位运行的背景下🥥🥿，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🤬👅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👅💟👛，享受更多成长性👙。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥬👡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥻🍆💛；补贴政策推动下🌽🍌，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👛💛🩰，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍍👡🍎，关注存量项目进入收获期💛，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👗🍄，小盘成长行情或将进一步加强🍄🤬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧅，截至25/5已上行至1.8%💌💕💋🧡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💗、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💘🤬😡🍑，下同）和科创板（20%）👙🥿💋，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😈💖，包括电子（算力😻、半导体设备👙💌💔、芯片）💕、信息化（数据库👢🥻🥾、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。