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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松(song)，A股在(zai)上涨中弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归(gui)A股较港股(gu)业绩占优(you)，美联储加息(xi)预期冲击港股下(xia)跌，当(dang)前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占(zhan)比(bi)更高的港股(gu)跌幅更深，当前债务风险担(dan)忧下，美元走(zou)强短期概率不大(da)。

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下週重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)(shu)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數(shu)據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議(yi)，將(jiāng)決(jué)定下週美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)(yu)計(jì)美聯儲仍(reng)將按(an)兵不動(dòng)(dong)。5月非辳(nóng)報(bào)(bao)告咊通脹(zhàng)報告(gao)預計尚不會改變(biàn)美聯(lian)儲等待數據(ju)的立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)(tu)年內(nèi)降(jiang)息一次的立場昰(shì)否會髮(fà)生變化。

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资本市场：从行业策略来看，我们认为防御(yu)性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包(bao)括，1）银行、REITs、电信、公用事业(ye)等高股息板块(kuai)；2）美(mei)国市场敞(chang)口较小、内需驱动为主的(de)本土(tu)必需消费(fei)品与供应链企业(ye)；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板块。东南亚六国(guo)内(nei)部(bu)经济周期存在一定差异，分散配置(zhi)、灵活(huo)调整投资组合仍属审慎策略。

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2、3、AH溢价收(shou)敛可能的三种模式(shi)：上涨(zhang)中的追赶，即A股、港(gang)股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化(hua)中的收敛，即A股(gu)涨、港股跌（21年）；下(xia)跌中(zhong)的回落，即A股、港(gang)股均跌，港股跌幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。