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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月(yue)将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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TMT领域在(zai)AI创新(xin)持(chi)续驱动(dong)下，二(er)季度产销均保持较(jiao)高景气度，整(zheng)体TMT制造业工(gong)业增(zeng)加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由于我(wo)国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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