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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在(zai)AI眼(yan)镜产(chan)业(ye)链中，光学与(yu)显示模组领域成本占比25%，涉及上市(shi)公司包括比依股份、中(zhong)光学、蓝特光学、腾景科技、清越(yue)科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🤍👝。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👝👅🍍。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👘👡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🤬💘。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥾，更多采取观望💕、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥒👿🤍，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💯👠🤬。

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2、⚑ 赛道及产业(ye)趋势(shi)投资：火山引擎原动力大(da)会启动，大模型与(yu)AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台火山引擎于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此(ci)次大会聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆(dou)包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并(bing)对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行了(le)升级。在模型性能提升(sheng)上，豆(dou)包(bao)大模型1.6着重强化推理与多模态(tai)能力，同时显著降低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备突出的价格(ge)优(you)势(shi)。在(zai)服务升级层面，火山引擎(qing)推(tui)出(chu)了(le)火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节实现(xian)了迭代更新。