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三大主线(xian)配置机会：第一，安全边际较高(gao)的(de)资(zi)产。低估值、高股息特性契(qi)合(he)中长期资金配置需求，在外部(bu)不确定性与(yu)低利率环境下兼具(ju)安全边际(ji)与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线(xian)。短期(qi)来看(kan)，在市场主线快速轮动(dong)的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第(di)三，政(zheng)策提振下的大消费板(ban)块。以旧(jiu)换新政策显效，新消费(fei)潜力在消费行为重构与技术深度(du)赋能下(xia)持续释放。

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杰富瑞分析也指出💝🤍🍋👚，许多中国药企已与美国企业建立合作关系，被视为服务提供商而非产品出口商，因此美国关税上调对其影响有限。这种人才与合作的双重加持，为行业长期发展提供了坚实支撑💝🧄。

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这就是财富的简单(dan)路径。它不仅更简单，而且更有效。因(yin)此，当(dang)你积累财富时，持有一只指数基金即可，就我而言，那就是先锋全股票(piao)市场指数基金。

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4月的贸易战再次提醒我们💟，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💖🥝🥿，回头来看出错率都很高。不过💯🍒，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍋。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👿💋，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍅。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🍋、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🥝👝👙💞💓，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥬🍅👗👗。

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1、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🌽，“强国必先强军，军强方能国安”👅🥦！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🍌🎒。

2、油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价(jia)格一度逼(bi)近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元(yuan)天量成交(jiao)额（注：随(sui)着场内价格(ge)走高，投资(zi)者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。