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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值🩱🍉🥑🌽、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性👡🍏👛。第二🍏😻，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下🥕🥝，建议关注估值较低的细分板块。第三💕🥾👿，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效💗👞🍍🥬，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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由于欧元走强和能源成本下降，欧洲央行(xing)工作人员将明年的通胀预期下调至1.6%。Bloomberg调查(cha)的受访者维持了消费者价格指数(shu)将进一步(bu)上涨的预测，2026年的通胀(zhang)预期仍为1.9%。

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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突😻🍑，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体👠🍓🍍💌、通胀环境、货币政策及战后重建情况🎒。

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从技术面观察(cha)，黄金日线图上目前维持在多头通道(dao)上轨附近运行(xing)，整体(ti)趋势保持良好。MACD指标维持强劲(jin)金叉状态，动能柱持续放大，显示短线买盘充足；RSI指标已(yi)逼近超买区(qu)域，显示短期涨(zhang)势略显过(guo)热(re)。

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1、关键财报：捷普科技（Jabil🥻👡🥬， JBL）、约翰威立国际出版公司（John Wiley & Sons， WLY）和乐至宝（La-Z-Boy🎒🍋🌽， LZB）

2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🍆。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🍏，反之下降😻👝🍍。背后原因是由于A👄😻、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时💝，散户资金加速入场🍍，高换手特性放大成交🎒💔，推动A股上涨🍊🥾👄🍋。今年以来A股交易热度有所下滑🍍👗💓，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%👛🍉。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱👛😠，市场风险偏不强👅🥭🍋，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大😈、速度快的现象，截至6/13🤬，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🥾💛😡🥒，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升😻🍒。