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实际上，今年(nian)创新(xin)药(yao)的行情表现，已(yi)一(yi)定程度上反映了市场对其未来空间(jian)的较强烈憧憬(jing)。年(nian)初以来（2025.1.1-2025.6.13），港股市场(chang)上，恒生综指上涨(zhang)了19.41%，恒生科技指数涨17.27%，而(er)细(xi)化到行业来看，在恒生香港上市(shi)指数（行业）体系的73只(zhi)不同细分行业指数中，恒生(sheng)港股通创新药精选指数(shu)（HSSCPB）以69.22%的同期涨幅一骑绝尘，名列涨幅榜第一位，其后跟随涨幅较大(da)的也多为医疗(liao)保健指数(shu)、生(sheng)物科技等与医药/医疗相关的细分行业。其中，恒生港股通创新药(yao)精(jing)选指数（HSSCPB）正是目前发(fa)行中的港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）之标的指(zhi)数。

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过去(qu)两个月港股表现持续强于A股，AH股溢(yi)价指数下行至(zhi)过去(qu)5年0.8%分位。今年以来港股表(biao)现强势，恒生指(zhi)数年(nian)初以来累计涨幅19%，显著高于A股(gu)上证指数0.8%，对应AH股溢(yi)价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为(wei)两段，年初(chu)至3月19日恒生指数涨23.5%，同(tong)期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至(zhi)129。之后(hou)受(shou)海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着(zhe)特朗普“对(dui)等关税”风险落地(di)，港股在反弹行情中表现出更(geng)强的弹性(xing)，4/7-6/13恒生(sheng)指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢(yi)价也再度下行，降(jiang)至历史低位。

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2、4、观点：镍矿价格延续偏强，镍铁锚定招标价格仍在940元/镍(nie)点。不锈钢方面(mian)，成品弱于原料，利润环比下滑，国内和印尼均有减产(chan)，减产有望(wang)调节供(gong)需平衡，但从目前的库存表现来(lai)看，周度库存仍在累库当中。新能源方面，品种价格表现平稳，6月需求排产难有大量新(xin)增。一级(ji)镍方面，6月供应环比延续下降，但国内周度库存(cun)有所增加。综合来看，原料价格坚挺(ting)为托底，短期关注镍(nie)矿升水和一级镍库存表现，中期需求制约基本面仍或偏空。