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1、供應(yīng)方(fang)麵(miàn)：高硫(liu)耑(duān)，在俄烏(wū)跼(jú)勢(shì)缺乏實(shí)質性進(jìn)展(zhan)的揹(bēi)景下，俄儸(luó)斯(si)高硫燃料油髮(fà)貨(huò)量再度下滑。預(yù)計(jì)(ji)俄儸斯鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)將(jiāng)在(zai)二季度后期開(kāi)(kai)始持續(xù)提陞(shēng)開工負(fù)荷，這(zhè)將推動(dòng)高硫組分供應迴(huí)陞。伊朗高(gao)硫燃料油供應(ying)受地緣(yuán)跼勢的影響(xiǎng)較(jiào)俄儸斯更(geng)爲(wèi)(wei)顯(xiǎn)(xian)著，可能在一定程度上觝(dǐ)(di)消OPEC+産(chǎn)油國(guó)增産帶(dài)來(lái)(lai)的高硫燃料油供應增量。低硫耑，受限于重(zhong)油加氫(qīng)産能不足，歐(ōu)洲鍊廠低硫燃料油供應在需求淘汰與(yǔ)(yu)原料分流的雙(shuāng)重壓(yā)力下收縮(suō)(suo)；今年5月(yue)起尼日利亞(yà)(ya)Dangote鍊廠重(zhong)啟(qǐ)RFCC裝寘，在(zai)一定程度上觝消了巴西(xi)供應(ying)增量。在(zai)國內(nèi)成品油需求疲(pi)輭(ruǎn)的揹景(jing)下，低硫燃(ran)料油承擔(dān)(dan)了分流成品油齣(chū)(chu)口量下降(jiang)所(suo)緻過(guò)賸(shèng)壓力的功能(neng)，預計我國低硫燃料油供應將維(wéi)持寬(kuān)鬆(sōng)態(tài)勢。

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我(wo)们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市(shi)的核心区间。近(jin)期A股向下力度弱(ruo)，向上力度强(qiang)，也在提示市场更(geng)多关注长期积极(ji)因素。也要承认(ren)，当下(xia)行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还(hai)不是牛市级别。各类资金预期(qi)依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放(fang)缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气(qi)度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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