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在“电风扇”式的轮动行情中👘👅🍇，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👢👢💌💔👘，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥒🥥🥕🥭，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥥，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👗👡，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👿💓👢🥔，在“守住胜利果实”的心态下🥬🎒，部分资金逐渐选择止盈。同时👙，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👙💋🩱，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👠👡🩱、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💕🥝🍅，部分资金已经有意愿进行高切低👿👢。

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PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加，海南乙烯等装置检修计划虽存，但整体检修损失量预计减少，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产）👘，市场供应量或小幅回升。下游逐步贴近季节性需求淡季🍒🥬，塑编💕、注塑等行业订单跟进不足👘🍋，企业刚需采购为主。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑，但在供需宽松的背景下👠🥔👝，成本端对价格的支撑作用有限。预计PP市场区间震荡👡👜💔，价格波动空间有限👘。

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