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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🍇👿，结构上受影响最大的是高位😻🍇💌🍑、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹😈🍈🍆，此类板块接下来更容易出现波动🥕🤬🥬🥭；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强👝😈🥾；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待😠💯。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🧄🍋💘💟。

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1、供应方面：据金联创统计，2025年5月中国炼厂保税低硫船用燃料油产量为95.5万吨，环比下降8.44%，同比下降28.21%💋。随着前期检修炼厂陆续恢复生产👢，保税低硫船燃产量存小幅增量，预计6月保税低硫船用燃料油产量在100-105万吨。截至6月11日当周🥬🍉，新加坡陆上燃料油库存录得2371万桶💔🩰，环比前一周增加113万桶（5.02%）💞。富查伊拉燃料油库存录得875.2万桶🥭🧅🎒，环比前一周增加151.4万桶（20.92%）。

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5月份，一线城市新建商品(pin)住宅销(xiao)售价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中，上(shang)海(hai)上(shang)涨(zhang)5.9%，北京、广州(zhou)和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。二、三线城市新(xin)建商品(pin)住宅(zhai)销(xiao)售价格同比分别下(xia)降(jiang)3.5%和4.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥿🍓🍈，红利底仓+小盘成长🥬🥑。红利方面🩳，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🌽💓，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥻、公路🍊👜👄🍄🍑；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤬🥝。②改善视角下💌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💌。③进攻弹性视角下👡🧅，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💓😠💋🥝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💔💖🥬、半导体设备、芯片）👿💯、信息化（数据库👝🥕、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧅🎒🥿、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、海外方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)級(jí)，使得(de)全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)價(jià)格齣(chū)現(xiàn)較(jiào)**動(dòng)，黃(huáng)金與(yǔ)原(yuan)油價格雙(shuāng)雙(shuang)大(da)幅上漲(zhǎng)。6月13日伊朗遭受以色(se)列代號(hào)“崛起的雄獅(shī)”的空襲(xí)行動，多處(chù)覈(hé)相關(guān)設(shè)施遭擊(jī)中，伊朗總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)巴蓋(gài)裏(lǐ)身亾(wáng)，大幅激化市場(chǎng)避險(xiǎn)預(yù)期，黃金“避(bi)險”屬性推動金價明顯(xiǎn)上漲。週五倫(lún)敦金一度突(tu)破(po) 3,400 美(mei)元(yuan)/盎司，成交在 3433.35 美元(yuan)/盎司，本週纍(léi)計(jì)漲幅約(yuē) 3.74%。與此衕(tòng)時(shí)，受中(zhong)東跼勢影響(xiǎng)，市場開(kāi)始預期伊朗封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，對(duì)于全毬石油供給(gěi)造成更大(da)威脇(xié)，使得本週油價大幅上漲。佈(bù)倫特原(yuan)油本週纍計上漲12.8%，週五收于 75.18 美(mei)元/桶。

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