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共(gong)和党人正利用和解程序，以简单(dan)多(duo)数通过这项大规模立法，而在这一程序中(zhong)使用当前(qian)政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是(shi)根据(ju)其在现行法律下对联邦预(yu)算的影响来衡量的。但共(gong)和党人(ren)希望修改这一(yi)流程，假设现行政策将无限期延续。

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同时，美元快速贬(bian)值(zhi)，触发了港币的(de)强方兑(dui)换保(bao)证机制，令香港金(jin)管局(ju)向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股(gu)市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提(ti)升(sheng)，内资、外资轮番成为做多(duo)主力。

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赵宪成：我们关注三大板块：一(yi)是(shi)消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行(xing)业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益(yi)于国内消费持(chi)续复(fu)苏；二是科技板块，港股科技板块拥(yong)有许多成熟、稳定且(qie)盈利能力强的(de)互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀(xiu)的基本面表现及更高的估值(zhi)性价(jia)比；三是红利板块，包括银行、能源(yuan)、公(gong)用(yong)事业、电(dian)信运营商等。

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1、6月偏股类(lei)公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿(yi)份(fen)继续回升。2025年5月，股(gu)票型公募基金份额25年4月末减少462亿份(fen)，混合型基金份额减少265亿份，二者合(he)计减少727亿(yi)份。考虑(lv)到当(dang)月新成立份额(e)后，估算(suan)5月偏股类老基金净赎回1022亿份(fen)，净(jing)赎回比例为1.56%。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应净流出203亿元。

2、行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，展(zhan)朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)(jie)段關(guān)註的重點(diǎn)(dian)，工業企(qi)業盈利數(shù)據(jù)、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘(zhi)以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前(qian)瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績(ji)有朢延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或改善的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件(jian)等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有朢延(yan)續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理(li)等(deng)零售領域盈(ying)利(li)有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化(hua)工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報(bao)業績有朢邊際改善。