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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税🍒🌽👠，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始🤬🥻，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内(nei)需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨(dun)，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地(di)产仍处于下行周期(qi)，基建(jian)表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持(chi)续(xu)增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后(hou)期需求预(yu)期偏悲观。钢(gang)材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步(bu)从(cong)预期转(zhuan)向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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部分农化制品、化学制品（氟(fu)化(hua)工产品等）受益于下游需求回暖(nuan)或供给受限，价格同比较(jiao)高增长或有改善，相关(guan)盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年(nian)新高，磷(lin)酸一铵价格高(gao)位震荡(dang)，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑(hua)，降至历史低位，R22近(jin)一年涨(zhang)幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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該(gāi)灋(fǎ)案的成本一直昰(shì)財(cái)政保守派麵(miàn)臨(lín)的一大問(wèn)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)(yuan)們(men)要求進(jìn)行相互矛(mao)盾的脩(xiū)(xiu)改，該灋案在蓡(shēn)議院遭遇了諸多阻礙(ài)。隨(suí)后，該灋(fa)案中的多項(xiàng)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)蓡議院咊(hé)(he)解程序槼(guī)則(zé)而被脩改。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、2025年6月27日，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博(bo)览会(hui)上举办主旨会议。会(hui)议以“新产业、新技术、新模式、新动能——数智金融助力高(gao)质量(liang)发展”为主题，，多位来自金融、保险、法律与健康产业领域的(de)顶尖学(xue)者和资深从业(ye)者，围绕普惠金融发展、数智化金融创新、产业并购机遇及健(jian)康险生态合作(zuo)等话题进行了深入交流。