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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发(fa)A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由(you)现金流收益率不(bu)断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构(gou)调整和(he)资产荒的(de)大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对(dui)无风险利率(lv)利差收敛(lian)下行对应的就是估(gu)值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外(wai)，本轮增(zeng)量资金的正(zheng)反馈机(ji)制(zhi)，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响(xiang)，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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6月9日🍎👙🍄，泸州银行再次公告🥾🥻💛🍎，该行将于6月30日召开2024年股东大会、2025年第一次内资股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议🩰，审议包括2024年度报告等在内的普通决议案🍈🥒，以及包括上述增发H股等在内的特别决议案。

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1、另一方(fang)麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益(yi)明顯(xiǎn)。由于去年(nian)下半年齣(chū)口基數(shù)(shu)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)(guan)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下(xia)半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞(tun)吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)(wei)零增長(zhǎng)左右(you)。

2、在印尼，他们要同时面(mian)对三类对手：强(qiang)势日(ri)系巨头(tou)如本田、雅马哈；印尼本地(di)初创公司，叫得上(shang)名号的(de)大概有 10 家；同样野心(xin)勃勃的中(zhong)国同行们(men)，雅迪、爱玛(ma)、台铃、九号等已经从电动自行车进入(ru)摩(mo)托车(che)领域，传统摩托车企业春风动力、钱江开始往电动转型，还有至少 100 家中国两轮车创业公司已经在印尼注册了(le)商标(biao)。