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分化中的(de)收(shou)敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节(jie)后，核心资(zi)产(chan)泡沫破(po)灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启(qi)上行通道(dao)，万得全A全年上(shang)涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期(qi)资源(yuan)品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速(su)从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来(lai)A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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