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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💔，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥒💟🥕😠，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👛👄🥬🍅🍇。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍍🥾，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👞，恒生指数21年全年下跌-14%💌。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍌🩳😻，万得全A全年上涨9%🍄😡，结构上电力设备领涨🤬，此外有色金属、煤炭、化工🥥🍊、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🤬🍓，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍈。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🎒，港股21年全年净利润增速21%👛，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👡💞🥕👚💞、H行情分化的重要原因之一🥾🤬😻。当前来看🎒💟，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍍🥔🧅，A股业绩优势放大🥔，有望相对港股走强👜🥾💯💌，但短期概率不大。此外👢，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍋，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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3、库存：交易所(suo)库存方面，氧化铝周度去(qu)库(ku)1.23万吨至7.65万吨；沪铝周度去库8164吨至11万吨；LME周度去库10625吨(dun)至35.32万吨。社会库(ku)存方面，氧化铝周度去库1.88万吨至3.82万吨；铝锭(ding)周度去库4.4吨至46万吨；铝棒周度去库0.25万(wan)吨至12.75万(wan)吨。

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本周五（6月13日）盘中，银行指(zhi)数再创历史最高的(de)7237.72点(dian)，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息(xi)风格偏好(hao)显著，银(yin)行指数(shu)2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。

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1、这些公司覆盖了互动媒体、零售、科技硬件、汽车、餐饮、娱乐、家用耐用(yong)消费品、医药、酒(jiu)店和纺织服(fu)装(zhuang)等多个子行业。它们共占MSCI中国指数42%的权重，日均交(jiao)易额达(da)110亿美元，显示(shi)出极高的市场影响力和投资吸引力。

2、周五（6月13日）🍋，受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调👄🧄💋。金融科技板块震荡走低🧅🍓🍉，成份股跌多涨少👛🍒💗，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%👞🩳👚，恒生电子💌🥥🥑、恒宝股份🥬🍑💓、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🍒🍌🧄，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平😡、恒银股份等跌超6%。