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许廷全：若以海外(wai)衡量中国资产最常用(yong)的MSCI China指数来(lai)衡量，截至6月21日，市盈率(lv)为11.7倍，低于(yu)长(zhang)期(qi)平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于(yu)长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已(yi)有回升，但港股整体估值(zhi)均(jun)仍低于长期历史(shi)平均(jun)水(shui)平，投资性价比优(you)于亚洲其他市场及欧美市场。

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风格层面👗🥭，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈，成长价值或相对均衡🍄💔。具体来说🧅，第一，从历史来看🩲👅👠🧅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥒，外部流动性方面👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥔👠🍆👞，对短期市场或有扰动🌽🥬👘🩳。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💝💌🍒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💝🍏🤍，市场风险偏好整体回暖😠。基于以上🍓🍈，我们认为7月大盘风格相对占优💌🍈💌😻，成长价值风格或相对均衡🥬🤍🥝😈。

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1、本轮市场的新高，市场倾向于(yu)从短期事件催化的角度“找原因”，其(qi)实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏(hong)观政策托(tuo)底(di)、产业亮点涌现、增量资金涌(yong)入，今年有(you)望(wang)是风险偏(pian)好抬升、多头思维(wei)占(zhan)优的一年。

2、时间序列上来看👢💔🥑🥭，最近一周沪深300、中证500😻💔🧄🥝、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转💗。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍆🥕🍉，Alpha环境较好🥭👛；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。