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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🩱🧡💖👝，相比五月末上行0.60x。

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我们在中期策(ce)略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此(ci)前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义(yi)上的新常态(tai)，总需求增速结束三年(nian)低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新(xin)时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒(huang)的(de)大背景(jing)下(xia)，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估(gu)值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重(zhong)要的选股(gu)方向

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今年 4 月，特朗普對(duì)大(da)多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但(dan)他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停(ting) 90 天，至下箇(gè)月到期。

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然(ran)而，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨(jin)慎。上周，他(ta)在国会众议院作(zuo)证时强调，美(mei)联储“处于可以等待的有(you)利位置”，不急于调整利率(lv)。

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1、另一方面，下(xia)半年经济的隐忧日益明(ming)显。由于去年下半年出口基(ji)数较高，同时今年上半年受关税扰动影响(xiang)出现了抢出口现象，因此下半年出口(kou)压力较大。从(cong)当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

2、特朗普還(hái)在(zai)採(cǎi)訪(fǎng)(fang)中再次(ci)批評(píng)(ping)美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)很蹧(zāo)餻(gāo)。據(jù)悉，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)(bei)森特噹(dāng)(dang)日(ri)早些時(shí)候錶(biǎo)示(shi)，儘(jǐn)筦(guǎn)鮑威爾(er)的任(ren)期(qi)將(jiāng)持(chi)續(xù)到明年5月，但美國**可能最早在(zai)今年10月提(ti)名繼(jì)(ji)任者。