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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、今年以来，个股(gu)涨(zhang)幅中位(wei)数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然(ran)呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照(zhao)我们中期策(ce)略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一(yi)阶(jie)段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。

2、由(you)于每年例如(ru)业(ye)绩预告、两(liang)会、政治局会(hui)议、业绩考核等等具有季节性效(xiao)应，每个月的行(xing)业有一定的季节性，也可以作为行业(ye)选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在(zai)国防军工(gong)、农林牧(mu)渔、基(ji)础化工、美容护理、社会服务、有色(se)、钢铁等。