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图片及数据来(lai)源：沪深交易所等(deng)，截至2025年6月27日(ri)。风险提示：化工ETF被动(dong)跟踪中证(zheng)细分化工产业主题指(zhi)数，该指(zhi)数基日(ri)为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分(fen)化工指数近5个完(wan)整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其回(hui)测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股(gu)描述不作为任何形式的投资建议，也(ye)不代表(biao)管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交易(yi)动向。基金管理人评估的该基金风险(xian)等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者(zhe)。任何(he)在本文出(chu)现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另(ling)，本文中(zhong)的任何观点(dian)、分(fen)析及(ji)预测不构成对阅读者任何形式的投资建(jian)议(yi)，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的直接或间接损失(shi)负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其(qi)未来表现，基金管理人管(guan)理的其(qi)他基金的业绩(ji)并不(bu)构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资(zi)须谨慎。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在(zai) 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附(fu)近的平台，短期动能释放可能相对充分。下(xia)半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向(xiang)下空(kong)间受限。美国降息周期下(xia)的弱需求(qiu)叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下(xia)行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩(suo)上 优先级较低的限制，也压制白银配置性(xing)投(tou)资需求。白(bai)银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优(you)先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险(xian)偏好回升(sheng) 时的多头机(ji)会。

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风(feng)险提示：国防军工ETF被动跟(gen)踪中证(zheng)军工(gong)指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议(yi)，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交(jiao)易动(dong)向(xiang)。标的(de)指数成份股构成根据(ju)该(gai)指数编制规(gui)则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估(gu)的本(ben)基金的风险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上投资(zi)者，适当性匹配(pei)意见请以(yi)销售机构为准。任何在本(ben)文(wen)出现的信(xin)息（包括但不限于个股、评论(lun)、预测、图(tu)表、指标(biao)、理论、任何形式的(de)表述等）均只作为参(can)考(kao)，投资人须对任(ren)何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中(zhong)的任何观(guan)点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资(zi)建议(yi)，亦不(bu)对因使用本文内容所引(yin)发的直(zhi)接或间接损失负(fu)任何责(ze)任。基金投资(zi)有(you)风险，基金的过往(wang)业绩并不代表其未来(lai)表(biao)现，基金管理(li)人(ren)管理的(de)其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的(de)保证，基金投资需谨慎。

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1、从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下(xia)，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的(de)完善、AI商业模式(shi)的落(luo)地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链(lian)的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

2、“防范和纠正对农村基层干部(bu)问责泛(fan)化、简单(dan)化等问题”；“农村基层干部受到诬告、错告，有必要予以澄清的，有关党组织、单位和纪检监察机关应当按照规(gui)定进(jin)行澄清”……