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国泰(tai)海通荀玉根认为，从拆解的结果(guo)来看(kan)，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低(di)估值安全垫、更高的股利收益率(lv)。从更久远的时间维度(du)进行回(hui)顾，银行股价也曾经历过(guo)较长(zhang)时间的低迷，银行股在(zai)前期拥(yong)有较高的股息率、盈利(li)也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强(qiang)，这背后的关(guan)键因素主要源于估值水平。

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分化中(zhong)的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预(yu)期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产(chan)泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源(yuan)品行情(qing)下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数(shu)从130升至(zhi)149。由(you)于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至(zhi)高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相(xiang)较港股业绩(ji)的(de)优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当(dang)前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏(zou)和(he)幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股(gu)业(ye)绩优(you)势放大，有(you)望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储(chu)降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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