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唐晨：从风险溢(yi)价(jia)来看，恒生指数相对10年期中国国债(zhai)利率的风险(xian)溢价约为8%，相对10年期美债(zhai)利(li)率的风险溢(yi)价约为5%。从市盈率来看，港股预(yu)测市(shi)盈(ying)率(lv)为10.6倍(bei)，处于过去十年间35%分位数。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)(ji)，6月(yue)29日，暫(zàn)無(wú)A股(gu)上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通用股(gu)份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股(gu)上(shang)市公司披露減(jiǎn)持情況。

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我们发现🍑💗🥕🍅👘，该指标可以较快捕捉上涨机会💋🍊💋；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益😈🥝。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🍄👘，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降🥥🍈🍌🌽，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈(ying)利、库存(cun)阶段(duan)、行业(ye)景气(qi)度(du)等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工(gong)、创新药(yao)。

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1、伊朗(lang)首都德黑兰28日(ri)举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊(yi)朗媒体报道国葬的(de)画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身(shen)。以色列《新消息报》说，这是自沙(sha)姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭(xi)以来，这名伊朗高官首次公开露面。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)業(yè)(ye)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)竝(bìng)不理想，但仍有(you)衆多保險(xiǎn)中介公司頂(dǐng)(ding)着壓(yā)力“衝(chōng)刺”IPO，對(duì)此有業內(nèi)(nei)人(ren)士分析稱(chēng)，這(zhè)或與(yǔ)行業競(jìng)爭加劇(jù)、增長(zhǎng)放緩(huǎn)揹(bēi)景下，創(chuàng)投資本謀(móu)(mou)求退齣(chū)有關(guān)。