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► 成长型(xing)回报：科技、新消费、创新药等(deng)，也均(jun)为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济(ji)稳杠杆、但也缺乏大(da)幅加杠杆和向上(shang)动能的环境下，一些(xie)能够提供新的增长方向(xiang)的结(jie)构性机(ji)会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新(xin)消费、适(shi)应AI方向的互联网(wang)科技(ji)、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新(xin)药也均为近期ROE明显抬(tai)升的板块，港股恰(qia)恰在这些领域具有明显优势(shi)，A股却相对缺乏。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🩱🎒🥭，宠物、医美👛🥕、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🍎🍉，将受益于国内消费持续复苏🩳🥝；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🧄👢👠，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💯；三是红利板块🍅🥝，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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三季度前半段美国(guo)经济或(huo)保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但(dan)关税不确定(ding)性(xing)和美国债务风险仍将使得市场波动存在(zai)跳升可能，并对风(feng)险偏好(hao)形成压制。 四季度(du)美国经济压力加大，若美联储降息(xi)预期兑现，则(ze)可能在流动性层面存在对 风险(xian)资产估值的支撑。一方面，我们(men)预计本轮(lun)美国弱补库或(huo)将(jiang)于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加(jia)大，并推升美联储降息预期(qi)。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀(zhang)的影响。另一(yi)方面，7-9 月既是美国财年 预算截止(zhi)期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降(jiang)。

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