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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较(jiao)大。

2、本节仅统计有机构投资者参与的(de)调(diao)研。考虑到调(diao)研日期(qi)与公告日期存(cun)在滞后(hou)关系，为保(bao)证机构调研信息的及时性，本节仅以最近(jin)7日(ri)内已公告的(de)机构调研事件为样本，简称(cheng)为“本周”。