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6、市场展望：下半年尿(niao)素市场面临新增产能投放、库存(cun)高企、内需力度减(jian)弱、成本继续下移(yi)等多方(fang)压制，但市场也同时存在出口政策进一(yi)步放松(song)、秋季肥及(ji)淡(dan)储需求、全球地缘政治及能源价格波动等(deng)支(zhi)撑因素。尿素供(gong)需层面仍处于宽松状态，但出口政策及(ji)国际(ji)局势扰动将成为主导尿素市场(chang)的核心因(yin)素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政(zheng)策出现超预期松动，则尿素期货(huo)、现货价格仍(reng)有望向上接近上半年高点。但若出口政策(ce)维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不(bu)再，则尿素市场(chang)将回归国内供(gong)需主导，价格也将持(chi)续承压。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈(ying)利数(shu)据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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今年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總(zong)額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎(hu)咊(hé)去年全年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就在市(shi)場(chǎng)期待值滿(mǎn)(man)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表(biao)现分化(hua)，净资产增长率因子(zi)、每股净资产因子和每股经(jing)营利润TTM因子在综合行业正(zheng)收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在(zai)综合行业正收益明显。残(can)差波动(dong)率因子(zi)和流(liu)动性因(yin)子在非银(yin)金(jin)融行业正(zheng)收益明显。市(shi)值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、2025 年上半年宏观出现反复，一(yi)季度宏观预期偏正面，4 月份随着美(mei)国对等关税的影响市场乐观情绪有(you)所回落，贸易摩擦背景下美联储主席(xi)鲍威(wei)尔降息措辞也逐(zhu)渐转向谨慎，国内政策面以稳为主(zhu)，经济(ji)数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口(kou)回落的风险。供需(xu)基(ji)本面来看(kan)，铜矿上半(ban)年维持偏紧格局，铜矿加工费创(chuang)近几年来(lai)新低(di)，冶炼厂减产(chan)风险仍存，且(qie)特朗(lang)普(pu)关(guan)税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美(mei)地区铜供需(xu)持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位(wei)震荡(dang)为主，伦铜波动区间在9000-10000 美(mei)元 / 吨(dun)，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、“特殊需要信托(tuo)可以成为照(zhao)顾(gu)特殊需要人群的‘发(fa)动机’，因(yin)为信托有着对接遗嘱、保险、监护、慈善事业等制度或机(ji)制的灵活接(jie)口。”中国(guo)政法大学信托法(fa)研究中心主任赵廉慧(hui)表示，特殊需要信(xin)托它(ta)不能解(jie)决所有(you)问题，但可(ke)以为所有问(wen)题的解决提供财产基(ji)础和机制平台。有了特殊需要(yao)信托制度，特殊需要人士的照(zhao)顾(gu)、教育、医疗和康复等系统工程(cheng)问题就找到了解(jie)决问(wen)题的纲。