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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)(wei)：下半年(nian)港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質(zhi)量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全(quan)年南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突(tu)破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港(gang)股關(guān)註度上(shang)陞(shēng)，若基本麵持續改善，外(wai)資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)(hui)陞。

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下(xia)半年债市或仍较为震荡，且(qie)节奏上三季度(du)更偏谨慎，四季度如果降息落地(di)可能对应空间有所(suo)打(da)开。2024 年年底债市(shi)利率(lv)快速下行或透(tou)支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现(xian)。考虑下半年财(cai)政或延续(xu)前置发力，三季度(du)仍需保持谨慎，四季度如果进一(yi)步降息落地，债市利率下行空间或有所打(da)开，但是幅度(du)可能仍不大。下半(ban)年来看，10Y国债收益率波动(dong)区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套(tao)保以(yi)及多(duo)头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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往后去看(kan)，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就(jiu)业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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